Cuando una persona deja el equipo, el orden importa: si le sacás el acceso primero, después hay que salir a buscar qué tenía asignado.
El orden que conviene
- Reasigná sus contactos. Filtrá los contactos por esa persona y repartilos. Es lo más urgente: son clientes esperando respuesta.
- Reasigná sus propiedades. Si no, las consultas nuevas siguen cayendo en una bandeja que nadie mira.
- Revisá su agenda. Las visitas futuras hay que reasignarlas o reprogramarlas, y avisarle al cliente.
- Recién ahí, desactivá el usuario.
Desactivar, no borrar
Al desactivar a alguien, pierde el acceso pero su historial se conserva: las conversaciones que tuvo, las notas que escribió, los cambios de etapa que hizo y las operaciones que cerró siguen donde estaban, con su nombre.
Eso es lo que querés. Si el historial desapareciera, cualquier operación que esa persona haya trabajado quedaría sin explicación, y los números de los meses pasados cambiarían.
Su calendario y sus reservas
Al desactivarla, su link público de reservas deja de tomar turnos nuevos. Los turnos ya reservados siguen agendados: revisalos y reasignalos o reprogramalos, o el cliente se va a presentar a una visita que nadie va a atender.
Si vuelve
Se puede reactivar. Recupera el acceso; lo que no vuelve solo son las asignaciones, que ya se repartieron. Hay que asignarle su cartera de nuevo.