Cuando una operación se cierra, el sistema guarda quién la tenía asignada en ese momento. Ese dato queda congelado y es el que usan todas las métricas.
La regla
Se le acredita a quien tenía el contacto en el instante del cierre.
Lo que decide es el orden de los hechos:
| Qué pasó | A quién se le acredita |
|---|---|
| A tenía el contacto y B lo cierra | B — es quien lo tenía al cerrar |
| A lo cierra y después el contacto pasa a B | A — el traspaso posterior no lo mueve |
Por qué se congela
Porque si el crédito siguiera al asesor actual, los informes cambiarían solos.
Una venta cerrada en julio por Ana, si el contacto pasa a Bruno en agosto, aparecería como venta de Bruno. El informe de julio diría una cosa en julio y otra en septiembre, sin que nadie lo haya tocado.
Con el dato congelado, julio queda como fue.
Lo único que puede cambiar un número ya publicado
Reabrir una operación cerrada.
Si movés un contacto de una etapa de cierre a una etapa abierta, el cierre se borra: desaparece la fecha, el resultado y a quién se le acreditaba. Y como desaparece, también sale del período en el que estaba contado.
Es correcto —esa operación no estaba realmente cerrada— pero conviene saberlo antes de reabrir algo de un mes ya informado.
Mover entre dos etapas del mismo tipo
Si tenés dos etapas de tipo Ganado y arrastrás una operación de una a la otra, no pasa nada: la fecha y el crédito se mantienen. La operación se cerró una sola vez, y moverla de columna no la vuelve a cerrar.