Un contacto es la ficha de una persona. Todo lo demás —mensajes, visitas, propiedades que le interesan, en qué etapa está la operación— cuelga de ahí.
Las tres formas en que entra un contacto
1. Se crea solo. Es lo más común y lo mejor: cuando alguien te escribe por Messenger o Instagram, o consulta por una propiedad desde tu sitio web, el contacto se crea automáticamente. Si la consulta vino por una propiedad, además queda registrado que esa propiedad le interesa.
2. Lo cargás a mano. Para el cliente que te llamó por teléfono o que conociste en una visita.
3. Los importás en lote. Para pasar tu cartera existente de una vez.
Cargar uno a mano
- Andá a Contactos.
- Tocá el botón para agregar un contacto.
- Completá al menos el nombre. Todo lo demás es opcional.
- Guardá.
Qué conviene completar
Ningún campo es obligatorio más allá del nombre, pero cuatro cambian mucho la utilidad de la ficha:
- Mail. Sin mail no se le puede escribir desde la bandeja de entrada, ni mandarle la confirmación de una visita.
- Teléfono. Para llamarlo desde el celular con un toque.
- Presupuesto. Cuánto puede gastar. Es lo que después te deja filtrar la cartera por lo que cada uno busca.
- Asesor asignado. Quién lo atiende.
Si nadie queda asignado
Un contacto sin asesor asignado aparece en la vista Sin asignar de la bandeja de entrada, para que alguien lo tome. No se pierde, pero conviene no dejarlo ahí mucho tiempo: nadie se siente responsable de lo que no tiene dueño.