Si ya tenés tu cartera en una planilla de Excel, en Google Sheets o en un archivo CSV, no hace falta cargarla de a uno. La importación toma el archivo y crea los contactos de una pasada.
Antes de importar: preparar la planilla
La mitad de los problemas de una importación se resuelven diez minutos antes, en la planilla:
- Una fila por persona, y la primera fila con los nombres de las columnas.
- Separá nombre y apellido en dos columnas si podés.
- Revisá los mails. Un mail mal escrito no va a servir para escribirle después.
- Un solo formato de teléfono. Elegí uno y respetalo en todas las filas.
- Sacá las filas vacías del final. Es más común de lo que parece.
Importar
Desde Contactos, buscá la opción de importar y seguí los pasos: se sube el archivo, se indica qué columna corresponde a qué dato, y se confirma.
Cómo se manejan los repetidos
El mail es lo que identifica a una persona. Si un mail de la planilla ya existe en tu cartera, el sistema no crea una ficha nueva. Eso es lo que querés: mejor un contacto con el historial completo que dos a medias.
Las filas sin mail no tienen con qué compararse, así que ahí sí conviene mirar. Si vas a importar varias planillas de distintos orígenes, revisá que no se repitan personas entre ellas.
Después de importar
Dos cosas que valen el rato que llevan:
- Asignar los contactos. Los importados no tienen asesor. Repartilos para que cada uno sepa qué le toca.
- Etiquetarlos. Poner una etiqueta con el origen (por ejemplo «cartera 2025») te deja distinguirlos después de los que fueron entrando solos.