La ficha del contacto es la vista más completa de un cliente: si querés saber cómo viene una operación, se mira acá. Se abre haciendo clic en cualquier parte de la fila del contacto, en la lista de Contactos.
Cómo está organizada
Arriba, la cabecera. El nombre, los datos de contacto y las acciones rápidas: escribirle, llamarlo, editar la ficha.
Debajo, el embudo. Las etapas en fila, con la etapa actual resaltada. De un vistazo sabés en qué punto está la operación.
A la derecha, el panel de detalles. Los datos duros: presupuesto, próximas visitas y las propiedades que le interesan.
En el centro, las pestañas. Es donde está el detalle:
- Actividad — todo lo que pasó, en orden.
- Notas — los comentarios internos de tu equipo.
- Conversaciones — todos los hilos de mensajes con esta persona, por canal.
- Visitas — los turnos agendados, pasados y futuros.
- Propiedades — lo que le interesa.
La pestaña de actividad es el historial real
Ahí queda registrado cada cambio de etapa, cada vez que el contacto cambió de asesor, cada conversación que se resolvió o se reabrió, y cuándo se creó la ficha.
Es información que no se puede editar ni borrar, a propósito: sirve justamente para poder reconstruir qué pasó cuando algo no cierra. Si un cliente dice «hace un mes que nadie me contesta», acá se ve.
Para qué usarla en el día a día
Antes de llamar a un cliente que no atendés vos, abrí su ficha y leé las últimas cinco líneas de la actividad y las notas. Son treinta segundos y evitan la pregunta que más molesta a un cliente: que le hagan contar todo otra vez.