Un evento es cualquier cosa que ocupe tiempo en tu agenda: una visita, una reunión, una firma.
Dos formas de crear uno
Rápida: clic en el hueco. En la vista de día o semana, hacé clic en el hueco del horario que querés. Se abre un cuadro chico, escribís el título y ya está agendado.
Es para el noventa por ciento de los casos: estás hablando con un cliente, quedan en un horario, lo cargás en dos segundos sin cortar la conversación.
Completa: el formulario. Desde el cuadro chico, tocando Más opciones, se abre el formulario completo con todos los campos. Lo que escribiste se conserva.
Qué conviene completar
El título. Que se entienda leyéndolo solo, entre otros diez. «Visita — Belgrano 1200 — Pérez» sirve; «Visita» no.
El contacto. Vincular el evento a un contacto es lo que hace que la visita aparezca en su ficha y que se le pueda mandar la confirmación por mail. Es el campo que más se saltea y el que más sirve.
La ubicación. La dirección exacta. Es lo que vas a mirar cuando estés yendo.
Editar, mover y cancelar
Se abre el evento y se edita. Para moverlo de horario, arrastralo en la grilla.
Si el evento tiene un contacto vinculado y ese contacto tiene mail, al reprogramar o cancelar se le avisa por correo. Por eso conviene cargar el contacto: el aviso sale solo y no hay que acordarse.
Dejá aire entre visitas
Si cargás visitas de 45 minutos pegadas, la tercera del día ya llega tarde. Contá el traslado: en una ciudad, media hora entre visitas en zonas distintas no es exagerado.