Hay dos formas de clasificar un contacto más allá del embudo: el origen, que lo pone el sistema, y las etiquetas, que las ponés vos.

El origen: de dónde vino

Lo registra el sistema al crear el contacto y dice por dónde entró: tu sitio web, Messenger, Instagram, mail, o carga manual.

Sirve para una pregunta que vale plata: ¿de dónde vienen los clientes que realmente cierran? Si resulta que el noventa por ciento de tus operaciones ganadas entraron por un solo canal, ya sabés dónde poner el esfuerzo.

Las etiquetas: para lo que el sistema no puede saber

Las etiquetas son libres. Se usan para lo que es propio de tu forma de trabajar:

  • Una campaña concreta: feria-octubre, cartel-belgrano.
  • Una característica del cliente: inversor, primera-vivienda, paga-contado.
  • Una situación: esperando-credito, volver-a-llamar-en-marzo.

Cómo no arruinar las etiquetas

Las etiquetas se degradan solas si no se cuidan. Tres reglas que alcanzan:

  1. Acordá los nombres con tu equipo antes de empezar. inversor, Inversor e inversores son tres etiquetas distintas para el sistema, y ninguna te va a servir para filtrar.
  2. No dupliques lo que ya existe. Si es una etapa del embudo, o el origen, o el presupuesto, no es una etiqueta. Una etiqueta interesado no aporta nada que el embudo no diga mejor.
  3. Borrá las que ya no usás. Una etiqueta de una campaña de hace dos años sólo ensucia la lista.