Con la cartera creciendo, la lista de contactos deja de servir para mirar y empieza a servir para preguntar. Hay dos herramientas y hacen cosas distintas.
Buscar es para una persona
El buscador es para cuando sabés a quién querés: escribís parte del nombre o del mail y aparece. Úsalo cuando ya tenés a alguien en la cabeza.
Filtrar es para una lista
Los filtros son para cuando querés un grupo. Los tres más usados están directo en la barra de herramientas:
- Asignado a — de quién es cada contacto.
- Embudo y Etapa — en qué punto está la operación.
Detrás de Más filtros están los menos frecuentes, como el origen y las etiquetas. El contador que aparece al lado del botón cuenta sólo esos, no los de la barra.
Las vistas que valen la pena
Tres combinaciones que resuelven la mayor parte del día:
Mi trabajo de hoy. Asignado a: yo. Es tu cartera real.
Lo que nadie está atendiendo. Asignado a: sin asignar. Debería estar casi siempre vacío. Si tiene veinte contactos, ahí hay plata quedándose sin atender.
Lo que está por cerrarse. Etapa: la última antes del cierre. Es la lista corta a la que hay que mirarle la cara todos los días.
Para irse a lo hondo de un contacto
Los filtros te dan la lista; para el detalle, hacé clic en cualquier parte de la fila y se abre la ficha completa.