Tu inmobiliaria arranca con un embudo y etapas por defecto. Sirven para empezar, pero conviene adaptarlas a cómo trabajás de verdad.
Qué se puede cambiar de una etapa
- El nombre. Que sea el que usa tu equipo al hablar, no el que suena más profesional.
- El orden. Define el recorrido y cómo se ven las columnas del tablero.
- El color. El mismo color identifica la etapa en el tablero, en el embudo de la ficha del contacto y en los gráficos del panel. Elegí colores distinguibles entre sí.
- El tipo. Si es una etapa abierta, o una de cierre (Ganado o Perdido).
Un embudo que refleja el trabajo real
Antes de tocar nada, hacé este ejercicio con tu equipo: agarrá cinco operaciones cerradas del último mes y contá en voz alta qué pasó, paso a paso. Las etapas son los pasos que se repiten en las cinco.
Es más rápido que diseñarlo en abstracto, y sale un embudo que la gente usa porque describe lo que ya hace.
Qué pasa si borrás una etapa
Los contactos que estaban ahí no se borran: quedan sin etapa asignada. Siguen en tu cartera, con todo su historial, pero no aparecen en ninguna columna del tablero hasta que los muevas.
Por eso conviene, antes de borrar una etapa, mover los contactos que tenga a otra. Es más prolijo que buscarlos después.