Oportunidades y embudo
Seguí cada operación por etapa, desde el primer contacto hasta el cierre.
- Cómo funciona el embudoQué es una oportunidad, qué representa cada etapa y por qué conviene tener pocas.
- Configurar las etapas de tu embudoCómo adaptar las etapas a tu forma de trabajar y qué pasa con los contactos cuando borrás una.
- Vista de tablero y vista de listaLas dos formas de ver tus oportunidades y cuándo conviene cada una.
- Mover una operación de etapaLas tres formas de cambiar la etapa de una operación y qué queda registrado cuando lo hacés.
- Cerrar una operación: Ganado o PerdidoQué pasa cuando marcás un cierre, cómo se acredita y qué implica reabrir una operación cerrada.
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