Cerrar una operación es moverla a una etapa de tipo Ganado o Perdido. Es el momento en el que el sistema congela la información que después alimenta todas las métricas del equipo.
Qué se guarda en el momento del cierre
Tres datos, y quedan fijos:
- La fecha del cierre.
- El resultado: ganado o perdido.
- Quién lo cerró: el asesor que tenía asignado el contacto en ese instante.
Por qué se congela quién lo cerró
Porque si no, los números del pasado cambian solos.
Imaginá que en julio cerrás una venta y en agosto ese contacto pasa a otro asesor. Si el crédito siguiera al asesor actual, el informe de julio se reescribiría en agosto: la venta le aparecería a otra persona. Con el dato congelado, julio queda como fue.
La regla en una línea: se le acredita a quien tenía el contacto en el momento del cierre.
| Qué pasó | A quién se le acredita |
|---|---|
| A tenía el contacto y B lo cierra | B — es quien lo tenía al cerrar |
| A lo cierra y después pasa a B | A — queda congelado, el traspaso no lo mueve |
Marcar Perdido es parte del trabajo
Es lo que menos se hace y lo que más falta. Sin operaciones marcadas como perdidas, la efectividad de cierre de todo el mundo da 100 %, que es lo mismo que no tener la métrica.
Reabrir una operación cerrada
Si te equivocaste, o si la operación revivió, movela de vuelta a una etapa abierta. Eso borra los tres datos del cierre y la operación vuelve a estar en curso.
Mover entre dos etapas del mismo tipo
Si tenés dos etapas de tipo Ganado y movés una operación de una a la otra, la fecha del cierre no se toca. Sigue siendo la del cierre original, que es lo correcto: la operación se cerró una sola vez.