Las oportunidades se pueden ver de dos maneras. Se cambia con el selector de arriba, y no es sólo estético: sirven para cosas distintas.

El tablero: para ver el estado del negocio

Una columna por etapa y una tarjeta por operación. Es la vista para pararse y mirar: se ve de un golpe dónde se está juntando el trabajo y qué columnas están vacías.

Para mover una operación, arrastrás la tarjeta a otra columna.

Lo que el tablero muestra bien:

  • Una etapa inflada. Veinte tarjetas en «Contactado» y tres en el resto: se generan consultas y se mueren ahí.
  • Un embudo que no se mueve. Si el tablero se ve igual que la semana pasada, no hay avance.

La lista: para trabajar sobre muchas

Una tabla con una fila por operación, ordenable por columna. Es la vista para procesar.

Lo que la lista hace mejor:

  • Ordenar por lo que te importa. Por etapa, por asesor, por lo último que se movió.
  • Ver muchas juntas. Cincuenta filas se leen; cincuenta tarjetas no.
  • Cambiar la etapa sin arrastrar. En cada fila se elige la etapa desde un selector, que es más cómodo que arrastrar cuando hay que tocar varias.

Cuál usar

Una regla simple: tablero para pensar, lista para hacer.

El tablero a la mañana o en la reunión de equipo, para ver cómo viene el mes. La lista cuando te sentás a mover diez operaciones o a repartir contactos.

Escribirle a un cliente desde acá

Las tarjetas tienen accesos directos para escribirle al contacto por chat o por mail. Te llevan a la bandeja con la conversación abierta y lista para escribir, sin tener que buscarlo.

El acceso de chat aparece sólo si esa persona ya te escribió por un canal de mensajería: si nunca lo hizo, no hay conversación que continuar.