Cambiar de etapa es la acción más frecuente del embudo, y por eso hay varias formas de hacerla según desde dónde estés trabajando.
Las tres formas
Arrastrando, en el tablero. Tomás la tarjeta y la soltás en otra columna.
Con el selector, en la lista. Cada fila tiene un selector de etapa. Es lo más rápido cuando hay que mover varias.
Desde la conversación. En la cabecera de la conversación, en la bandeja de entrada, podés cambiar la etapa sin salir del chat. Es el más útil de los tres: la mayoría de los avances se enteran mientras hablás con el cliente, y así no queda para después.
Qué queda registrado
Cada cambio de etapa se anota en la pestaña Actividad de la ficha del contacto: de qué etapa a qué etapa, quién lo hizo y cuándo.
Ese registro no se puede editar ni borrar. Es lo que después permite reconstruir cuánto tardó una operación en cada etapa, y por qué se frenó.
Cuándo moverla
La regla que mejor funciona: moverla en el momento en que pasó el hecho, no en una puesta al día de fin de semana.
Un embudo actualizado al día sirve para decidir. Uno que se actualiza los viernes es un informe de lo que pasó, y para eso ya están las métricas.