Una nota privada es un comentario que queda dentro de la conversación y que sólo ve tu equipo. Sirve para lo que hay que decir sobre el cliente, pero no al cliente.

Cómo escribir una

En el cuadro de respuesta hay un selector entre Responder y Nota privada. Elegís Nota privada, escribís y enviás. La nota queda en el hilo, visible para tu equipo y con un aspecto distinto para que no se confunda con un mensaje.

Para qué sirven de verdad

Las notas útiles son las que le ahorran una pregunta al que atienda después:

  • Contexto que no está en ningún campo. «Trabaja de noche, llamar después de las 18.»
  • El estado real de una negociación. «Ofreció 15 % menos. Le dije que lo consultaba.»
  • Un traspaso. «Me voy de licencia, sigue Ana. Quedó en mandar la documentación el lunes.»
  • Una señal de alerta. «Ya se cayó una operación con él por el crédito.»

Para qué no

  • Datos que tienen su campo. El presupuesto va en el presupuesto, no en una nota. Si va en una nota, no se puede filtrar.
  • Lo que el sistema ya registra. Los cambios de etapa y de asesor ya quedan en la pestaña de actividad. Anotarlos otra vez es ruido.
  • Cosas que no querés que queden escritas. Una nota es un registro permanente y lo ve todo tu equipo. Si no lo dirías en una reunión, no lo escribas.

Notas de la conversación y notas de la ficha

Son el mismo lugar: lo que escribís como nota privada en la conversación aparece en la pestaña Notas de la ficha del contacto. Una sola lista, se llegue por donde se llegue.